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Connecter ChatGPT à Salesforce

ChatGPT atteint Salesforce par une seule adresse Flowplane. Vous ajoutez Salesforce une fois dans Flowplane, vous ajoutez cette adresse à ChatGPT, puis vous vous connectez. Recherchez comptes, contacts, pistes et opportunités dans Salesforce, lancez des requêtes SOQL, créez ou modifiez des enregistrements après accord.

Connecter Salesforce →Configurer votre assistant
Outils
5 en lecture · 3 en écriture
Connexion
Votre propre compte
Approbation, par défaut
Les modifications vous attendent
Serveur MCP
Outils de Flowplane
  1. 1

    Ajoutez Salesforce dans Flowplane

    Dans la console Flowplane, ajoutez Salesforce et tapez votre My Domain (acme pour acme.my.salesforce.com); ensuite, chaque personne choisit Se connecter avec Salesforce.

    Chaque personne se connecte avec son propre compte Salesforce, et l’assistant ne peut voir et modifier que ce que le profil et les autorisations de cette personne permettent dans Salesforce. Un administrateur Salesforce devra peut-être d’abord autoriser l’application de Flowplane dans l’org. Flowplane garde la connexion scellée; l’assistant ne la voit jamais.

    Connecter Salesforce →

  2. 2

    Ajoutez Flowplane à ChatGPT

    Votre adresse figure dans la console Flowplane; elle ressemble à

    https://mcp.flowplane.eu/<your-label>

    1. Dans ChatGPT sur le web, ouvrez Plugins, choisissez + puis Add custom MCP server.
    2. Donnez-lui un nom et, sous Connection, collez https://mcp.flowplane.eu/<your-label>. Réglez l’authentification sur OAuth.
    3. Cochez I understand and want to continue et choisissez Create as a plugin.
    4. Installez-le, connectez-vous à Flowplane et autorisez ChatGPT. Dans une conversation, tapez @ et choisissez-le.

    Étapes vérifiées dans la documentation de l’éditeur (OpenAI)

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    Demandez à ChatGPT

    • “Quelles opportunités de plus de 50 000 € doivent se conclure ce trimestre, et à quelle étape en sont-elles?”
    • “Trouve tout ce que nous avons sur Acme: le compte, ses contacts et les opportunités ouvertes.”
    • “Quelles pistes sont arrivées cette semaine par le site web?”
    • “Quels champs a notre objet personnalisé Contract__c?”
    • “Passe l’opportunité de renouvellement d’Acme en Negotiation, avec le 15 décembre comme date de clôture.”
Ce qu’il peut faire

Ce que ChatGPT peut faire dans Salesforce

Salesforce contient les comptes, contacts, pistes et opportunités de nombreuses équipes commerciales. Via Flowplane, un assistant IA peut rechercher des enregistrements par mot ou par nom, lancer des requêtes SOQL, lire un enregistrement et trouver les objets et champs de votre org, objets personnalisés compris. Il peut créer, modifier et supprimer des enregistrements, et chaque modification attend votre accord par défaut.

Sur ChatGPT Pro, la connexion ne fait que lire: créer un enregistrement, modifier un enregistrement, supprimer un enregistrement n’y sont pas proposés.

Lecture5

  • Lancer une requête SOQLLire des enregistrements avec SOQLquery
  • Rechercher du texteTrouver des enregistrements par mot ou nomsearch
  • Lire un enregistrementUn enregistrement par son idget_record
  • Lister les objetsTrouver les objets d’une orglist_objects
  • Décrire un objetLes champs d’un objetdescribe_object

Modificationsdemande d’abord3

  • Créer un enregistrementCréer un enregistrement d’un objetcreate_record
  • Modifier un enregistrementChanger des champs d’un enregistrementupdate_record
  • Supprimer un enregistrementSupprimer un enregistrement (vers la corbeille)delete_record
Questions

Questions

Pourquoi les modifications attendent-elles un accord?
Salesforce donne à une application une seule autorisation pour son API, lecture et écriture confondues: créer, modifier et supprimer des enregistrements attendent donc votre accord par défaut. Vos propres autorisations Salesforce restent la limite en plus de cela.
Que devient un enregistrement supprimé?
Il va dans la corbeille de Salesforce, d’où il peut être restauré, et des enregistrements liés peuvent partir avec lui. La suppression attend votre accord par défaut.
Est-ce que cela fonctionne avec une sandbox?
Pas encore. La connexion passe par login.salesforce.com, qui sert les orgs de production; les sandboxes, et les orgs qui bloquent login.salesforce.com dans leurs paramètres My Domain, ne peuvent pas encore se connecter.
ChatGPT voit-il le mot de passe ou la clé de Salesforce?
Non. Vous vous connectez à Salesforce via Flowplane, qui garde cette connexion scellée. ChatGPT ne reçoit qu’une connexion Flowplane à votre nom, que vous pouvez révoquer dans la console.
ChatGPT peut-il modifier quelque chose dans Salesforce sans demander?
Pas par défaut: chaque modification dans Salesforce attend votre accord dans le navigateur. Les règles de votre espace de travail décident, outil par outil.
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