Gratis starten

ChatGPT koppelen aan Salesforce

ChatGPT bereikt Salesforce via één Flowplane-adres. Je voegt Salesforce één keer toe in Flowplane, zet dat adres in ChatGPT en meldt je aan. Zoek accounts, contacten, leads en opportuniteiten in Salesforce, gebruik SOQL, en maak of wijzig records na jouw goedkeuring.

Salesforce koppelen →Je assistent instellen
Tools
5 lezen · 3 wijzigen
Aanmelden
Je eigen account
Goedkeuring, standaard
Wijzigingen wachten op jou
MCP-server
Tools van Flowplane
  1. 1

    Voeg Salesforce toe in Flowplane

    Voeg in de Flowplane-console Salesforce toe en typ je My Domain (acme voor acme.my.salesforce.com); daarna kiest elke persoon Aanmelden met Salesforce.

    Elke persoon meldt zich aan met zijn eigen Salesforce-account, en de assistent kan alleen zien en wijzigen wat het profiel en de rechten van die persoon in Salesforce toelaten. Een Salesforce-beheerder moet de app van Flowplane misschien eerst toelaten in de org. Flowplane bewaart de aanmelding verzegeld; de assistent ziet ze nooit.

    Salesforce koppelen →

  2. 2

    Voeg Flowplane toe aan ChatGPT

    Je adres staat in de Flowplane-console; het ziet eruit als

    https://mcp.flowplane.eu/<your-label>

    1. Open in ChatGPT op het web Plugins, kies + en Add custom MCP server.
    2. Geef hem een naam en plak onder Connection https://mcp.flowplane.eu/<your-label>. Zet de authenticatie op OAuth.
    3. Vink I understand and want to continue aan en kies Create as a plugin.
    4. Installeer hem, meld je aan bij Flowplane en sta ChatGPT toe. Typ in een chat @ en kies hem.

    Stappen nagekeken in de documentatie van de leverancier (OpenAI)

  3. 3

    Vraag ChatGPT

    • “Welke opportuniteiten boven €50.000 sluiten dit kwartaal, en in welke fase zitten ze?”
    • “Zoek alles wat we over Acme hebben: het account, de contacten en de open opportuniteiten.”
    • “Welke leads kwamen deze week binnen via de website?”
    • “Welke velden heeft ons eigen object Contract__c?”
    • “Zet de verlengingsopportuniteit van Acme op Negotiation, met 15 december als afsluitdatum.”
Wat het kan

Wat ChatGPT kan in Salesforce

In Salesforce staan de accounts, contacten, leads en opportuniteiten van veel salesteams. Via Flowplane kan een AI-assistent records zoeken op een woord of naam, SOQL-query’s uitvoeren, een record lezen en de objecten en velden van je org vinden, ook de eigen objecten. Hij kan records aanmaken, wijzigen en verwijderen, en elke wijziging wacht standaard op je goedkeuring.

Op ChatGPT Pro leest de verbinding alleen: record aanmaken, record wijzigen, record verwijderen worden daar niet aangeboden.

Lezen5

  • SOQL-query uitvoerenRecords lezen met SOQLquery
  • Tekst zoekenRecords vinden op een woord of naamsearch
  • Record lezenEén record op idget_record
  • Objecten oplijstenDe objecten van een org vindenlist_objects
  • Object beschrijvenDe velden van een objectdescribe_object

Wijzigenvraagt eerst3

  • Record aanmakenEen record van een object aanmakencreate_record
  • Record wijzigenVelden van een record wijzigenupdate_record
  • Record verwijderenEen record verwijderen (naar de prullenbak)delete_record
Vragen

Vragen

Waarom wachten wijzigingen op goedkeuring?
Salesforce geeft een app één recht voor zijn API, voor lezen en schrijven samen, dus records aanmaken, wijzigen en verwijderen wachten standaard op je goedkeuring. Je eigen rechten in Salesforce blijven daarbovenop de grens.
Wat gebeurt er met een verwijderd record?
Het gaat naar de prullenbak van Salesforce, waar je het kunt terugzetten, en verwante records kunnen mee verdwijnen. Verwijderen wacht standaard op je goedkeuring.
Werkt het met een sandbox?
Nog niet. Aanmelden gaat via login.salesforce.com, dat productie-orgs bedient; sandboxes, en orgs die login.salesforce.com blokkeren in hun My Domain-instellingen, kunnen zich voorlopig niet aanmelden.
Ziet ChatGPT het wachtwoord of de sleutel van Salesforce?
Nee. Je meldt je bij Salesforce aan via Flowplane, dat die aanmelding verzegeld bewaart. ChatGPT krijgt alleen een Flowplane-aanmelding voor jou, die je in de console kunt intrekken.
Kan ChatGPT iets wijzigen in Salesforce zonder te vragen?
Standaard niet: elke wijziging in Salesforce wacht op je goedkeuring in de browser. De regels van je werkruimte beslissen, per tool.
Je assistent

Andere assistenten met Salesforce

Alles over Salesforce en Flowplane →

Flowplane is niet verbonden aan of goedgekeurd door de maker van Salesforce; de naam en het logo duiden alleen de app aan. Prijzen

Laat je AI werken met je data. Veilig, vanaf vandaag.

Gratis voor jezelf, in een minuut gestart. Voor je team of bedrijf helpen we je graag op weg.

Gratis starten →Plan een gesprek